Doświadczenie

Od początku działalności w 2002 roku zrealizowaliśmy dla naszych Klientów 54 transakcje kapitałowe na łączną kwotę ok. 660 mln PLN oraz 62 projekty doradcze.

Wartość transakcji:

poufna

Doradca transakcyjny w niepublicznej sprzedaży na rzecz inwestora zagranicznego

Maj 2017

Wartość transakcji:

poufna

Pozyskanie inwestora strategicznego

Styczeń 2017

Przychody 2015/2016:

312 mln PLN

Obsługa relacji inwestorskich

Grudzień 2016

Przychody skonsolidowane 2015:

768 mln PLN

Doradztwo finansowe

Lipiec 2016

Przychody skonsolidowane 2014:

30,5 mln PLN

Sporządzenie prospektu emisyjnego

Grudzień 2015

Przychody skonsolidowane 2016:

49 mln PLN

Obsługa relacji inwestorskich

od listopada 2015

Przychody skonsolidowane 2014:

290 mln PLN

Obsługa relacji inwestorskich

Październik 2015

Przychody 2016:

18 mln PLN

Obsługa relacji inwestorskich

od lipca 2015

Wartość transakcji:

10,5 mln PLN

Doradca Finansowy w publicznej i niepublicznej emisji akcji

XII 2014 - V 2015

Wartość transakcji:

3 mln PLN

Doradca Finansowy w publicznej emisji obligacji

IV 2015

Przychody skonsolidowanie 2014:

64 mln PLN

Sporządzenie prospektu emisyjnego

Grudzień 2014

Przychody skonsolidowane 2013:

31 mln PLN

Sporządzenie prospektu emisyjnego

Październik 2014

Wartość Private Placement

20 mln PLN

Doradca Transakcyjny w niepublicznej emisji obligacji

XII 2011 - VII 2014

Przychody 2013:

209 mln PLN

Sporządzenie prospektu emisyjnego

Czerwiec 2014

Wartość transakcji:

7 mln PLN

Zaaranżowanie pakietowej sprzedaży akcji

Styczeń 2014

Przychody skonsolidowane 2012:

263 mln PLN

Obsługa relacji inwestorskich

Listopad 2013

Wartość transakcji:

31,5 mln PLN

Organizacja procesu budowy książki popytu, zaaranżowanie pakietowej sprzedaży akcji

Grudzień 2012

Przychody skonsolidowane 2011:

164 mln PLN

Obsługa relacji inwestorskich

Listopad 2012

Wartość aktywów 2011:

34 mln PLN

Obsłua relacji inwestorskich

Listopad 2012

Wartośc aktywów 2011:

34 mln PLN

Wprowadzenie do obrotu na rynek zorganizowany NewConnect

Listopad 2012

Przychody skonsolidowane 2016:

274 mln PLN

Obsługa relacji inwestorskich

od listopada 2012

Wartość transakcji:

14,5 mln PLN

Doradca Transakcyjny przy zakupie 100% udziałów w spółce SCOT.

Październik 2012

Przychody skonsolidowane 2011:

17,3 mln PLN

Obsługa relacji inwestorskich

Kwiecień 2012

Wartość Private Placement:

2 mln PLN

Doradca Transakcyjny w niepublicznej emisji akcji, Autoryzowany Doradca na NewConnect

Kwiecień 2012

Przychody skonsolidowane 2011:

1 115 mln PLN

Obsługa relacji inwestorskich

Styczeń 2012

Przychody skonsolidowane 2011:

1 115 mln PLN

Sporządzenie prospektu emisyjnego

wrzesień 2011

Wartość transakcji:

2,5 mln PLN

Zaaranżowanie pakietowej sprzedaży akcji

Wrzesień 2011

Przychody 2011:

3,2 mln PLN

Wprowadzenie do obrotu na rynek zorganizowany NewConnect

Lipiec 2011

Przychody 2011:

3,2 mln PLN

Obsługa relacji inwestorskich

Lipiec 2011

Wartość transakcji:

6,3 mln PLN

Zaaranżowanie pakietowej sprzedaży akcji

Maj 2011

Wartość Private Placement:

2,2 mln PLN

Doradca Transakcyjny w niepublicznej emisji akcji

Maj 2011

Przychody skonsolidowane 2010:

131 mln PLN

Wprowadzenie do obroru na rynek zorganizowany NewConnect

Kwiecień 2011

Przychody skonsolidowane 2010:

131 mln PLN

Obsługa relacji inwestorskich

Kwiecień 2011

Wartość Private Placement:

3 mln PLN

Doradca Transakcyjny w niepublicznej emisji akcji, Autoryzowany Doradca na NewConnect

Kwiecień 2011

Wartość Private Placement:

7,6 mln PLN

Doradca Transakcyjny w niepublicznej emisji akcji, Autoryzowany Doradca na NewConnect

Luty 2011

Przychody skonsolidowane 2010:

808 mln PLN

Doradztwo finansowe

2007 - 2011

Przychody skonsolidowane 2010:

53 mln PLN

Doradztwo finansowe

2007 - 2011

Wartość Private Placement:

100 mln PLN

Doradca Transakcyjny w niepublicznej emisji obligacji

Grudzień 2010

Przychody skonsolidowane 2010:

2,8 mln PLN

Obsługa relacji inwestorskich

Październik 2010

Przychody za rok 2016/2017:

331 mln PLN

Obsługa relacji inwestorskich

od października 2010

Wartość transakcji:

5,2 mln PLN

Zaaranżowanie pakietowej sprzedaży akcji

Październik 2010

Wartość transakcji:

1 mln PLN

Zaaranżowanie pakietowej sprzedaży akcji

Październik 2010

Wartość transakcji:

3,8 mln PLN

Zaaranżowanie pakietowej sprzedaży akcji

Wrzesień 2010

Przychody skonsolidowane 2010:

53 mln PLN

Wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym GPW

Lipiec 2010

Przychody skonsolidowane 2010:

53 mln PLN

Obsługa relacji inwestorskich

Lipiec 2010

Wartość SPO:

9,9 mln PLN

Doradca Transakcyjny w emisji z prawem poboru na NewConnect, Doradca Finansowy

Lipiec 2010

Wartość transakcji:

4,3 mln PLN

Doradca Transakcyjny w niepublicznej sprzedaży na rzecz inwestora zagranicznego

Lipiec 2010

Wartość Private Placement:

1 mln PLN

Doradca Transakcyjny w niepublicznej sprzedaży akcji

Czerwiec 2010

Wartość IPO:

50 mln PLN

Organizator, Główny Zarządzający i Doradca Finansowy w pierwszej ofercie publicznej akcji

Czerwiec 2010

Przychody skonsolidowane 2010:

53 mln PLN

Sporządzenie prospektu emisyjnego

Maj 2010

Przychody skonsolidowane 2010:

71 mln PLN

Wprowadzenie do obrotu na rynek zorganizowany NewConnect

Maj 2010

Przychody skonsolidowane 2010:

71 mln PLN

Obsługa relacji inwestorskich

Maj 2010

Wartość Private Placement:

9 mln PLN

Doradca Transakcyjny w niepublicznej sprzedaży pakietu mniejszościowego akcji, Autoryzowany Doradca na NewConnect

Marzec 2010

Wartość Private Placement:

24,8 mln PLN

Doradca Transakcyjny w niepublicznej emisji obligacji

Grudzień 2009

Wartość transakcji:

1,5 mln PLN

Aranżowanie i realizacja przejęcia Spółki Mall TV

2009

Przychody skonsolidowane 2009:

433 mln PLN

Wprowadzenie do obrotu na rynek regulowany GPW

Wrzesień 2009

Przychody skonsolidowane 2007:

307 mln PLN

Obsługa relacji inwestorskich

Wrzesień 2009

Wartość IPO:

14,2 mln PLN

Organizator, Główny Zarządzający i Doradca Finansowy w pierwszej ofercie publicznej akcji

Wrzesień 2009

Wartość SPO:

4,1 mln PLN

Doradca Transakcyjny w emisji z prawem poboru na NewConnect, Doradca Finansowy

Lipiec 2009

Wartość Private Placement:

5,7 mln PLN

Doradca Transakcyjny w niepublicznej emisji akcji, Doradca Finansowy

Lipiec 2009

Przychody skonsolidowane 2007:

307 mln PLN

Sporządzenie prospektu emisyjnego

Listopad 2008

Wartość SPO:

10,3 mln PLN

Organizator, Główny Zarządzający i Doradca Finansowyw emisji z prawem poboru

Listopad 2008

Przychody skonsolidowane 2007:

100 mln PLN

Sporządzenie prospektu emisyjnego

Wrzesień 2008

Przychody skonsolidowane 2007:

959 mln PLN

Sporządzenie prospektu emisyjnego

Wrzesień 2008

Przychody 2006:

53 mln PLN

Sporządzenie prospektu emisyjnego

Sierpień 2008

Wartość Private Placement:

4 mln PLN

Doradca Transakcyjny w niepublicznej emisji akcji, Doradca Finansowy

Sierpień 2008

Przychody skonsolidowane:

100 mln PLN

Doradztwo w zakresie fuzji i przejęć

2007 - 2008

Przychody skonsolidowane 2007:

15 mln PLN

Sporządzenie prospektu emisyjnego

Lipiec 2008

Wartość Private Placement:

3 mln PLN

Doradca Transakcyjny w niepublicznej emisji akcji, Doradca Finansowy

Maj 2008

Przychody 2006:

53 mln PLN

Doradztwo finansowe

2007-2008

Wartość Private Placement:

25 mln PLN

Doradca Transakcyjny w niepublicznej sprzedaży akcji, Doradca Finansowy

Marzec 2008

Przychody skonsolidowane 2008:

175 mln PLN

Wprowadzanie do obrotu na rynek zorganizowany NewConnect

Luty 2008

Przychody skonsolidowane 2008:

175 mln PLN

Obsługa relacji inwestorskich

Luty 2008

Przychody skonsolidowane 2008:

86 mln PLN

Doradztwo w zakresie fuzji i przejęć podmiotów zagranicznych (Ukraina)

2008

Wartość Private Placement:

5,2 mln PLN

Doradca Transakcyjny w niepublicznej emisji akcji, Doradca Finansowy, Autoryzowany Doradca na NewConnect

Styczeń 2008

Przychody skonsolidowane:

20 mln PLN

Doradztwo w zakresie fuzji i przejęć podmiotów zagranicznych (Hiszpania)

2008

Przychody skonsolidowane 2007:

15 mln PLN

Doradztwo finansowe

2007-2008

Przychody skonsolidowane:

100 mln PLN

Doradztwo finansowe

2007

Wartość Private Placement:

10 mln PLN

Doradca Transakcyjny w niepublicznej emisji akcji, Doradca Finansowy

Maj 2007

Przychody skonsolidowane:

150 mln PLN

Doradztwo w zakresie fuzji i przejęć

2006 - 2007

Wartość Private Placement:

6 mln PLN

Doradca Transakcyjny w niepublicznej sprzedaży akcji, Doradca Finansowy

Kwiecień 2007

Przychody skonsolidowane 2007:

190 mln PLN

Doradztwo w zakresie publicznej oferty akcji i wprowadzenia na GPW

2006 - 2007

Przychody 2007:

181 mln PLN

Doradztwo w zakresie fuzji i przejęć

2006 - 2007

Przychody skonsolidowane 2009:

186 mln PLN

Doradca Transakcyjny, Organizator przejęcia spółki Solger

Styczeń 2007

Wartość transakcji:

1,3 mln PLN

Aranżowanie i realizacja przejęcia spółki Videotronic GmbH

2007

Przychody skonsolidowane 2009:

186 mln PLN

Doradca Transakcyjny, Organizator przejęcia spółki Polgrunt

Grudzień 2006

Przychody skonsolidowane:

26 mln PLN

Doradztwo w zakresie fuzji i przejęć

2006

Przychody skonsolidowane:

120 mln PLN

Doradztwo w zakresie fuzji i przejęć

2006

Przychody skonsolidowane:

120 mln PLN

Doradztwo w zakresie fuzji i przejęć

2006

Przychody 2009:

580 mln PLN

Doradca Transakcyjny i Organizator przejęcia spółki Celmar Romania

Wrzesień 2005

Wartość transakcji:

0,6 mln PLN

Aranżowanie i realizacja przejęcia spółki Szame

Sierpień 2005

Przychody skonsolidowane:

30 mln PLN

Restrukturyzacja i zarządzanie przedsiębiorstwem

2004 - 2005

Przychody 2009:

63 mln PLN

Doradca Transakcyjny i Organizator przejęcie spółki Dipol

Sierpień 2005

Przychody skonsolidowane 2004:

280 mln PLN

Doradztwo finansowe w procesie konsolidacji grupy, program konsolidacji grupy kapitałowej oraz wdrożenie

2004 - 2005

Przychody skonsolidowane:

790 mln PLN

Doradztwo finansowe, projekt konsolidacji

2005

Przychody skonsolidowane 2005:

100 mln PLN

Doradztwo w zakresie publicznej oferty akcji i wprowadzenia na GPW

2005

Przychody skonsolidowane 2005:

120 mln PLN

Doradztwo w zakresie publicznej oferty akcji i wprowadzenia na GPW

2005

Przychody skonsolidowane 2005:

120 mln PLN

Doradztwo finansowe

2005

Wartość transakcji:

60 mln PLN

Doradca Transakcyjny i Organizator finansowania wezwania na sprzedaż akcji Jutrzenka SA

2005

Przychody 2003:

76 mln PLN

Sporządzenie prospektu emisyjnego

Grudzień 2004

Przychody skonsolidowane 2004:

86 mln PLN

Wprowadzenie do obrotu na rynek regulowany GPW

Grudzień 2004

Wartość IPO:

142 mln PLN

Organizator, Główny Zarządzający i Doradca Finansowy w pierwszej ofercie publicznej akcji

Grudzień 2004

Wartość transakcji:

utajniona

Aranżowanie i realizacja przejęcia spółki DELKO KSIĘŻYCOWA

Wrzesień 2004

Przychody skonsolidowane 2004:

45 mln PLN

Strategia pozyskania kapitału

2004

Przychody skonsolidowane 2004:

50 mln PLN

Doradztwo w zakresie publicznej oferty akcji i wprowadzenia na GPW

2004

Przychody skonsolidowane 2004:

500 mln PLN

Doradztwo w zakresie publicznej oferty akcji i wprowadzenia na GPW

2004