Emisje obligacji

Emisja obligacji stanowi alternatywne źródło pozyskania kapitału dla emisji akcji i kredytu inwestycyjnego. Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze procesu emisji obligacji w ramach oferty publicznej oraz prywatnej.



Zakres oferty

W ramach kompleksowego wsparcia, realizujemy następujące działania:
1. Pomoc w określeniu struktury i wartości oferty (m.in. wartości emisji, wysokości kuponu, zapadalności).
2. Przygotowanie emisji:

  • doradztwo w przygotowaniu uchwał emisyjnych,
  • sporządzanie dokumentów ofertowych (memorandum informacyjne, teaser, prezentacja inwestycyjna oraz umowy nabycia obligacji),

3. Pozyskanie kapitału:

  • organizacja i uczestnictwo w roadshow (spotkania z inwestorami instytucjonalnymi indywidualnymi).
  • koordynacja zapisów i nadzór nad wpłatami.


Nasze doświadczenie