Emisje obligacji
Emisja obligacji stanowi alternatywne źródło pozyskania kapitału dla emisji akcji i kredytu inwestycyjnego. Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze procesu emisji obligacji w ramach oferty publicznej oraz prywatnej.
Zakres oferty
W ramach kompleksowego wsparcia, realizujemy następujące działania:
1. Pomoc w określeniu struktury i wartości oferty (m.in. wartości emisji, wysokości kuponu, zapadalności).
2. Przygotowanie emisji:
- doradztwo w przygotowaniu uchwał emisyjnych,
- sporządzanie dokumentów ofertowych (memorandum informacyjne, teaser, prezentacja inwestycyjna oraz umowy nabycia obligacji),
3. Pozyskanie kapitału:
- organizacja i uczestnictwo w roadshow (spotkania z inwestorami instytucjonalnymi indywidualnymi).
- koordynacja zapisów i nadzór nad wpłatami.
